Прошло несколько месяцев с ухода Калленов из Форкса. Жизнь в Форксе идет своим чередом, тихо и мирно. Город охраняют стая оборотней Ла-Пуш. Белла все свободное время проводит в Ла-Пуш с Джейкобом, пытаясь забыть Эдварда. В это время все Каллены находятся в гостях у Денали. Вот там то и происходит все интересное. В городе орудует новообращенная вампирша - Меган Райн, наводя панику на людей. Конечно об этом узнают Волтури, не зная о новообращенной вампирше, они винят в случивщимся Калленов и Денали. Так же Волтури не устраивает, то что Свон знает о их сущности. Королевская семья готовиться совершить правосудие, убив Калленов и Беллу. В это время Райн уходит с Аляски и направляется в Форкс. Элис предвидит, как Меган убивает Беллу и говорит об этом Эдварду. Каллен быстро уезжает в Форкс. Он успевает спасти девушку, но Свон становиться вампиром. Эдвард убивает Райн. Очнувшись, Свон понимает, что стала вампиром, теперь возникли еще две проблемы, это Чарли и Джейкоб. Джейк не признает Свон. Девушка от этого очень страдает, еще одна проблема - Чарли, Белла новообращенная, и ей трудно себя контролирует, а просто исчезнуть Свон не может, поэтому, она рассказывает отцу, что вышла замуж за Эдварда и теперь живет с ним. Чарли, хоть и не доволен, но счастлив, в это время Джейк запечатляется с Ли. Девушка счастлива, так же как и Блэк. Джейкоб решает помириться с Беллой, вампирша решает рассказать ему о надвигающейся опасности. Волтури построили план, они действуют, вся королевская семья отправляется в Форкс, чтобы совершить правосудие.